PLAYBOOK COMERCIALQuando mover para Proposta
A proposta foi efetivamente apresentada: prescrição, escopo e honorários.
- Entra quando
- existe contexto suficiente — necessidade compreendida e solução aplicável — e a proposta foi apresentada
- Objetivo
- dar ao cliente uma decisão concreta para avaliar
- Avança ou encerra quando
- a decisão fica aberta (Negociação) ou fechada (Ganho ou Perdido)
Mandar preço ≠ entrar em Proposta. Proposta exige contexto e apresentação.
Erros a evitar
- Mover para Proposta porque mandou um valor por mensagem sem entender o caso.
- Mover para Proposta para “organizar a tela” antes da apresentação acontecer.
Na AdvEasy
Na AdvEasy- Flow
- Proposta, só depois da apresentação real.
- Registro
- O que foi proposto e a reação do cliente.
- Task
- Retorno combinado com data. A proposta formal pode ser enviada pelo Easy Sign, quando fizer sentido.
Pergunte ao Copiloto AdvEasyDescreva sua situação. Ele usa o Método AdvEasy e não inventa dados que você não informou.
Na Mentoria: D0 · Proposta